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光伏屋面快速发展 600亿防水需求不容忽视 券商强推这3只受益股
发布日期:2021-11-29 13:46   来源:未知   阅读:

  天津赛力斯自动化科技有限公司,21年6月,国家能源局综合司下发关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。根据文件,项目申报试点县(市、区)要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力,党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%,学校、医院等不低于40%,工商业分布式地不低于30%,农村居民屋顶不低于20%。

  在政策的加持下,光伏屋面行业成长有望提速,海通证券认为,整县推进带来600亿元左右存量翻新防水需求和20亿左右年新增防水需求,屋面光伏成为高分子防水材料增长新引擎。

  根据海通证券研报,假设平均每个县200MW,假设100平屋顶可安装10KW左右光伏电站,存量所对应的光伏屋面面积为13.52亿平。

  增量需求方面,假设建筑业竣工面积按照每年2%递减,屋顶和侧面合计占建筑面积的比例为10%,到2025年,乐观、中性、悲观情况下对应面积分别为0.64、0.43、0.27亿平。

  高分子防水材料主要指TPO和PVC两种,通过性能对比,海通证券认为,由于PVC中的增塑剂迁移会导致卷材失去柔性容易断裂,而TPO材料具有耐候性和耐久性,考虑到屋面光伏寿命较长,因此TPO材料更适合光伏屋面。

  基于上述面积测算,海通证券按照单TPO材料40-50元/平进行计算,则整县推进的存量屋面改造可以带来540.8亿元-676亿元的防水材料市场,假设按照22-25年每年均匀建设,则每年对应152.1亿防水材料需求;中性情况下整县推进的新建屋面可以带来17.2亿元-21.5亿元的年新增市场。

  光伏屋面的防水痛点较多,而防水对屋面光伏的使用期限举足轻重,目前市场上光伏行业防水系统解决方案较少,头部企业拥有更深的技术积累和研发实力,更能够及时响应光伏行业的需求提供更匹配方案。

  东方雨虹002271)从09年岳阳TPO生产线正式投产到今天为止,专注于单层屋面市场12年。2011年成为首家通过FM认证的国内防水企业,而后相继获得CE认证、GOST认证,卷材更是在2018年获得美国能源之星认证。

  目前,东方雨虹在光伏屋面已经完成天津常春汽车零部件项目(1.95MW),奇瑞捷豹路虎汽车项目(4.5MW),合肥江淮-蔚来汽车项目(13MW),汉中经济开发区创智产业园项目(0.75MW),江苏盐城绿叶科技项目(2.8MW),江苏苏利精细化工项目(3KW),江阴远景能源项目(1.45MW),国轩高科002074)动力锂电池项目(5.98MW),扬州恒大新能源锂电池项目(2.65MW),腾讯怀来数据中心项目(7.65MW),广东小鹏汽车(15MW),长城汽车601633)蜂巢能源动力电池项目(9.6MW),经验丰富。

  凯伦股份300715)总投资15亿元,占地188亩的高分子产业园,成套引进多条意大利和德国高分子防水卷材生产线亿平。凯伦高分子产业园同时拥有TPO、PVC以及PE进口产线,可以生产G类、GL类TPO和PVC材料。

  21年6月23日,科顺股份300737)与圣戈班(中国)投资有限公司在上海签约,拟合资成立圣戈班科顺高新材料有限公司,旨在充分利用双方的技术及品牌优势,共同研发、生产和销售先进的高分子防水材料,提供技术领先的防水解决方案,未来双方将在防腐保温、绿色节能等高性能建筑材料方面进行广泛深入地合作,实现互利共赢的长期合作伙伴关系。公司也将继续加大在绿色屋面应用领域的开拓,充分利用公司与圣戈班的合资公司开发外露型TPO防水卷材市场。

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